Explainer
Why your business needs a customer portal

Customers expect easy ways to access their accounts and communicate with a company. That's your customer portal.

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It's no easy feat to meet your customers' needs. People expect easy ways to access the products or services they're paying for, see their accounts and communicate with a business. If you can’t deliver, they may move on to someone who can. These may seem like overwhelming responsibilities, but much of this can be taken care of by providing an online customer portal.

Though a customer portal does sound a little jargony, what we're talking about is essentially just a secure website where people can log in and interact with your business. Setting one up doesn’t have to be difficult either, with a number of no-code and low-code tools you can use to build and launch a customer portal of your own.

A peek inside a customer portal built on no-code tool Stacker

Las ventajas de tener un portal de clientes

Customer portals are useful across a variety of industries. Banks offer them to their customers letting them take care of their accounts and perform actions (like cancelling a lost credit card). Health care providers give their customers an easy way to find doctors, pay bills, and schedule appointments. Design agencies might use customer portals to give customer's the ability to track progress and offer direct feedback on ongoing projects. There’s a multitude of ways customer portals can be used to help people out in accessing information and accomplishing what they need to take care of.

Los portales de clientes pueden ayudar tanto a su empresa como a sus clientes, entre otras cosas:

  • Speeding up the onboarding process
  • Proporcionar una plataforma segura para cargar y descargar documentos
  • Envío de solicitudes de clientes y seguimiento de su estado
  • Offering an organised, centralised place for staff and customers to communicate
  • Visualización y pago de facturas
  • Ofrecer contenidos como artículos, tutoriales y otros materiales
  • Changing or updating account information
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• Customer portals save you and your customers time

Customer portals empower customers with the resources and tools they need to find the solutions to problems they are having. There’s no need to call customer service and wait on hold. Instead, they get autonomy and immediacy in taking care of whatever they need to do.

Esto también le ayuda a usted. Cuando tus clientes pueden ocuparse de sus problemas por sí mismos, te libera para que puedas centrarte en otros aspectos de tu negocio.

Por suerte, cuando necesitan hablar con el servicio de atención al cliente, disponer de un portal de clientes permite a ambos mantener un registro escrito de toda la comunicación y permite a cualquier miembro del equipo retomar sin problemas la conversación donde se dejó.

• They can help build a community around your business

Un foro de debate en línea puede ser una característica interactiva importante de un portal de clientes. Un tablón de mensajes permite a los clientes hacer preguntas, obtener respuestas y compartir información sobre sus productos o su empresa. Une a la gente y hace que su empresa sea algo más que una entidad anónima que vende algo.

Un foro de debate es también una buena forma de relacionarse directamente con sus clientes. Es un espacio en el que puede intervenir y ofrecer consejos. También puedes estar al tanto de los problemas y preocupaciones que puedan tener tus clientes y atenderlos de inmediato.

Ofrecer un foro de debate en línea crea conexiones personales entre sus clientes y su marca, lo cual es muy importante para que la gente se entusiasme con lo que usted hace y para que su negocio crezca.

• They're an extension of your brand’s identity

A customer portal is an extension of your branding. It speaks in the same tone and has the same colours, typography, logos, and other visual elements that people associate with your brand. Anyone landing on your customer portal should recognise right away that it’s a part of your company.

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What to look for in a no-code customer portal

No-Code removes the barriers of having to know how to program or design. It allows people to build things like websites, apps, and software all without having to enter a single line of code. Low-code, on the other hand, means that you’ll need a deeper level of familiarity with how code works, but much of the busy work is taken care of by the tool in question. With a bit of patience and the willingness to learn, you can use a no-code tool in building a customer portal for your business. Most offer intuitive, visual interfaces that make the process straightforward.

• Custom branding

Most no-code platforms offer templates and other frameworks to work with. Of course, you’re going to want it to reflect your brand. It should be easy to change the colours, fonts, images, and other graphics so it looks consistent with your brand identity and reassures your customers that they are in the right place. Choose a no-code tool that allows you to customise your portal so that it looks exactly how you’d like.

• Responsive across different platforms

Tanto si alguien accede a su portal de clientes desde un smartphone, un ordenador de sobremesa o una tableta, todos deberían tener una experiencia similar. Asegúrate de elegir un constructor sin código que genere un sitio web responsivo que funcione independientemente de las pantallas que utilicen tus clientes.

• Easy access to your data

Los portales de clientes permiten intercambiar datos de múltiples maneras. Asegúrese de utilizar un constructor sin código que ofrezca formas sencillas de gestionar los datos y de extraerlos de otros servicios que utilice. Tanto si utiliza algo como Airtable, Google Sheets, Salesforce o cualquier otra cosa, busque un constructor de portales de clientes que facilite la conexión y el aprovechamiento de estos datos.

• Custom workflows

Whatever you require from a workflow, you should have the power to create something specifically for your use. Many no-code builders use modules you can link together. Doing things like connecting databases, sending automated emails, triggering notifications, and other actions should all be possible through a simple series of actions.

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Los beneficios para sus clientes

Los portales de clientes hacen más cómoda la interacción con su empresa. En lugar de llamarle o pasar por allí, pueden conectarse en cualquier momento. Estén donde estén y sea la hora que sea, pueden ver sus facturas, hacer pagos y ocuparse de cualquier otra cosa cuando lo deseen.

• Quick communication

Si tiene múltiples vías de comunicación con su empresa, puede ser difícil responder con rapidez. Un portal de clientes proporciona un único medio de comunicación que garantiza que no se pierda nada de lo que le envían sus clientes. Los tiempos de respuesta más rápidos conducen a clientes más felices.  

• Content to help guide them

Un portal de clientes actúa como una biblioteca continua de materiales útiles para sus clientes. Incluya contenido de incorporación, tutoriales en vídeo, artículos y actualizaciones de productos para mantener a sus clientes al tanto de su negocio y de lo que ofrece.

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3 useful tools to use

Incluso si tiene una pequeña o mediana empresa, tener un portal de clientes le beneficiará a usted y a sus clientes. Veamos tres que pueden ponerte en marcha.

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1. Stacker

We’re fans of the level of control Stacker gives you. They make it easy to implement your branding and get creative with your design. What really shines are the custom dashboards and permissions, making it possible to create different classes of users, who may have access to certain data or functionality. If you’re using Salesforce, Google Sheets, or Airtable you’ll also find it easy to link with these platforms for data management.

Stacker offers a user-friendly platform that can be used for a variety of different businesses. A glance through their showcase features marketing, finance, education, and other types of companies that have all used it to build their customer portals.

Stacker es una potente aplicación sin código que convierte la creación de un portal de clientes en una experiencia intuitiva y sencilla.

‍Full disclosure: NoCode.Tech was bought by Stacker in early 2022. Our editorial independence means that we review Stacker completely impartially – as we do every other tool in the no-code space.

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2. Internal.io

Nos gusta que Internal.io cubra todo el espectro de conocimientos. Para aquellos que no tienen una formación formal como desarrolladores, ofrecen una interfaz sin complicaciones que permite crear un portal de clientes en poco tiempo. Si tienes a alguien en tu equipo con formación de desarrollador, encontrará las herramientas de la API y la base de datos no sólo fáciles de usar, sino capaces de crear flujos de trabajo sofisticados y potentes.

Internal.io ofrece mucho en términos de versatilidad, por lo que es una gran opción para los desarrolladores y los no desarrolladores por igual.

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3. Budibase

Budibase entra en la categoría de código reducido, pero ofrece un montón de elementos preconstruidos de gran aspecto. Encontrará plantillas para órdenes de trabajo, formularios de programación de mantenimiento y registros de quejas. Tener estos formularios ya hechos le ahorra tiempo y esfuerzo.

You also get the capability to customise much of what they offer. If you want to change up the UI, create custom data fields, and utilise unique forms, Budibase gives you the flexibility to create something personalised for you and your customers.

There’s also plenty here for developers to take advantage of making it possible to integrate with anything that uses a REST API.  Connecting Airtable, working with APIs like Discord, and infrastructure like Kubernetes are all made possible through Budibase. We know this sounds like complicated stuff, and it can be. If these sound like things out of a sci-fi movie, don’t worry.

Para aquellos que no temen una pequeña curva de aprendizaje, Budibase ofrece una plataforma de bajo código para crear portales de clientes potentes y bien diseñados.

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No-Code abre el diseño a todo el mundo

It used to be that only those who had development expertise could make something with as many moving parts as a customer portal. No-Code has democratised web design. Where customer portals were once only available for those with big budgets, even small to medium-sized businesses can now build and launch them without expending a bunch of money and effort.

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Customer Portal Tools

Customer portals – a secure place where people can access all the info they need and interact with your business – are something that no-code tools do really well. Here are the best tools in the space.

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